Nextise Workflows
Recurring processes run automatically according to your business logic.
Nextise WORKFLOWS · Vertrieb
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihre Angebotserstellung.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Preislogik und Angebotsregeln an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, CRM-Anbindung oder ERP.
Vertrieb und Innendienst mit regelmäßiger AngebotserstellungZeitrahmen nach Prüfung von CRM-Daten und PreisregelnNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, ERP) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Academy
Workshops & training so your team can use AI independently.
Nextise Consulting
Analysis and architecture for situations beyond the standard case.
Nextise Business Apps
Custom CRM and mobile apps, connected to your knowledge base.
Nextise CIP
Your company knowledge instantly available for every employee.
Angebote entstehen manuell, langsam und uneinheitlich.
Vertriebsmitarbeitende tragen Positionen, Preise und Konditionen von Hand in Vorlagen ein. Das kostet Zeit, führt zu Abweichungen zwischen Angeboten und verzögert die Rückmeldung an Interessenten.
Funktionen
- Übernimmt Kunden- und Bedarfsdaten aus dem bestehenden CRM
- Wendet vereinbarte Preis- und Rabattregeln automatisch an
- Erstellt ein vollständiges Angebotsdokument zur Prüfung
- Übergibt das freigegebene Angebot in den bestehenden Versandprozess
Wirkung im Alltag
Angebote entstehen schneller und in einheitlicher Qualität.
Schneller
Kürzere Reaktionszeit
Angebote liegen als Entwurf vor, sobald Bedarf und Preisdaten erfasst sind.
Einheitlich
Konsistente Konditionen
Preis- und Rabattregeln werden bei jedem Angebot gleich angewendet.
Kontrolliert
Klarer Freigabeweg
Vertrieb prüft und ergänzt den Entwurf, bevor er das Unternehmen verlässt.
So funktioniert es
Vom Bedarf zum geprüften Angebot in drei geregelten Schritten.
Nextise verbindet Ihr CRM mit den vereinbarten Preisregeln und bildet daraus einen kontrollierten Angebotsablauf.
1
Bedarf übernehmen
Der Workflow liest Kunden- und Positionsdaten aus dem bestehenden CRM oder einer Anfrage aus.
2
Angebot vorbereiten
Preise, Rabatte und Konditionen werden nach hinterlegten Regeln in ein Angebotsdokument eingesetzt.
3
Geprüft übergeben
Das Angebot geht an die zuständige Person zur Freigabe und anschließend in den Versand.
Ein produktiver Angebotsprozess, der in Ihre Systemlandschaft passt.
Fertiger Prozess statt neues Tool
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um, etwa mit CRM, ERP oder Power Automate. Ihr Team beginnt mit dem konkreten Angebotsprozess und nicht mit einem eigenen Entwicklungsprojekt.
Ihre Regeln bestimmen den Ablauf
Preislogik, Freigabestufen und Formatvorgaben richten sich nach Ihrem Vertrieb. Nextise integriert und begleitet den Workflow bis in den laufenden Betrieb.
Ein verbundenes System im Unternehmen
Der Angebotsprozess bleibt Teil Ihrer bestehenden, kontrollierten Systemlandschaft und kann mit Ausschreibungsverfolgung und weiterem Vertriebswissen verbunden werden.
Einsatz im Unternehmen
Ein Ablauf verbindet alle Beteiligten rund um das Angebot.
VT
Vertrieb
Erhält Angebotsentwürfe geordnet zur Prüfung und Ergänzung im bestehenden Arbeitsprozess.
GF
Geschäftsführung
Sieht Sonderkonditionen und größere Angebote im vereinbarten Freigabeweg, ohne einzelne Vorlagen zu prüfen.
EK
Einkauf
Liefert aktuelle Einkaufspreise als Grundlage für die Kalkulation im Angebot.
IT
IT
Stellt CRM- und ERP-Zugänge für die Datenübernahme bereit und begleitet die Anbindung.
Angebote werden nach Ihren Preis- und Freigabevorgaben erstellt.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, welche Daten, Rollen und Systeme beteiligt sind. Die konkrete Betriebsarchitektur wird auf Ihre vorhandene Umgebung abgestimmt.
Freigegebene Datenquellen
Der Workflow greift nur auf die CRM- und Preisdaten zu, die für den Prozess freigegeben wurden.
Geregelte Zugriffe
Rollen und Berechtigungen orientieren sich an den Zuständigkeiten in Vertrieb, Einkauf und Geschäftsführung.
Menschliche Prüfung
Angebote mit Sonderkonditionen oder Abweichungen werden zur Prüfung vorgelegt, bevor sie versendet werden.
Nachvollziehbarer Betrieb
Erstellung und Freigabestatus werden im vereinbarten Ablauf dokumentiert und bleiben für zuständige Personen einsehbar.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für die Angebotserstellung
- Anpassung an Ihre Preis- und Angebotsregeln
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, ERP)
- Dokumentierte Ausnahmen und Freigaben für Sonderkonditionen
- Übergabe in den produktiven Vertriebsbetrieb
Voraussetzungen
- Ihr bestehendes CRM- oder Vertriebssystem als Datenquelle
- Die aktuell gültigen Preis- und Rabattregeln
- Ihre vorhandene Angebotsvorlage oder Formatvorgabe
- Zuständigkeiten für Freigabe und Sonderfälle
- Einen definierten Versandweg für fertige Angebote
Integration
- CRM
- ERP
FAQ
Häufige Fragen zur automatischen Angebotserstellung
Die wichtigsten Punkte zu Aufwand, Einführung, Kontrolle und Anbindung.
Nein. Der Workflow erstellt einen geprüften Entwurf. Der tatsächliche Versand erfolgt erst nach Freigabe durch die zuständige Person in Ihrem Vertrieb.
Der Zeitrahmen ergibt sich aus der Anbindung an Ihr CRM, der Komplexität der Preisregeln und den gewünschten Freigabestufen. Diese Punkte werden vor der Umsetzung gemeinsam geprüft.
Für Sonderkonditionen wird ein eigener Prüfweg festgelegt. Der Workflow kennzeichnet solche Angebote und legt sie einer zuständigen Person vor, statt sie automatisch freizugeben.
Nein. Der Workflow wird an Ihr vorhandenes System angebunden. Welche Übergabe möglich ist, hängt von den verfügbaren Schnittstellen und Zugriffsrechten Ihres Systems ab.
Ihren Angebotsprozess gemeinsam prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrem Angebotsprozess passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
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