Nextise Workflows
Recurring processes run automatically according to your business logic.
Nextise Consulting · Architektur & Integration
KI-Agenten, kontrolliert mit Ihrem CRM verbunden.
Nextise verbindet KI-Agenten mit Ihrem CRM für Vertriebs- und Serviceprozesse — mit definierten Aktionsgrenzen statt offenem Datenzugriff.
Umsetzbar mit gängigen CRM-Systemen und Microsoft 365.
Vertriebs- und Serviceleitung, die KI-Agenten im CRM produktiv einsetzen wollenZeitrahmen nach Prüfung des CRM-Systems und der gewünschten AktionenIndividuell nach Anzahl der CRM-Aktionen und Komplexität
Nextise Academy
Workshops & training so your team can use AI independently.
Nextise Consulting
Analysis and architecture for situations beyond the standard case.
Nextise Business Apps
Custom CRM and mobile apps, connected to your knowledge base.
Nextise CIP
Your company knowledge instantly available for every employee.
Ein Agent mit vollem CRM-Zugriff ist eine Datenschutz- und Qualitätsfrage.
Ein KI-Agent, der uneingeschränkt auf CRM-Daten zugreift, kann Kundendaten verändern oder falsche Einträge erzeugen — deshalb braucht jede Aktion eine klare Grenze.
Funktionen
- Analyse relevanter CRM-Prozesse und Aktionen
- Definition von Aktionsgrenzen je Anwendungsfall
- Technische Anbindung mit Protokollierung
- Test anhand realer Vertriebs- oder Servicefälle
Wirkung im Betrieb
KI-Agenten übernehmen CRM-Aufgaben innerhalb klarer Grenzen.
Angebunden
CRM-Prozesse automatisiert
Wiederkehrende CRM-Aufgaben werden vom Agenten innerhalb der freigegebenen Aktionen übernommen.
Begrenzt
Definierte Aktionsgrenzen
Der Agent verändert nur Daten, für die er ausdrücklich freigegeben ist.
Getestet
An echten Fällen geprüft
Die Anbindung wurde anhand realer Vertriebs- oder Servicefälle getestet.
So läuft die Anbindung ab
Von der Prozessanalyse zum getesteten CRM-Agenten.
Nextise verbindet den Agenten mit dem CRM, ohne unkontrollierten Datenzugriff zu ermöglichen.
1
CRM-Prozesse analysieren
Relevante Vertriebs- und Serviceprozesse im CRM werden erfasst.
2
Aktionsgrenzen definieren
Für jede CRM-Aktion wird festgelegt, ob und wie der Agent sie ausführen darf.
3
Anbinden und testen
Die Anbindung wird technisch umgesetzt und an realen Fällen getestet.
Ein CRM-Agent, der Aufgaben übernimmt statt Risiken zu schaffen.
Definierte Aktionsgrenzen
Der Agent handelt nur innerhalb der für jeden Prozess festgelegten Grenzen.
Protokollierte CRM-Aktionen
Jede Aktion des Agenten im CRM bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Getestet an echten Fällen
Die Anbindung wird an realen Vertriebs- oder Servicefällen geprüft, bevor sie produktiv geht.
Einsatz im Unternehmen
Ein Agent, der Vertrieb und Kundenservice entlastet.
VT
Vertrieb
Nutzt den Agenten für Standardaufgaben wie Dateneingabe und Terminvorbereitung.
KD
Kundenservice
Lässt wiederkehrende Anfragen vorbereiten, kritische Fälle bleiben bei Mitarbeitenden.
IT
IT-Leitung
Verantwortet die technische Anbindung und Protokollierung.
GF
Geschäftsführung
Sieht reduzierten manuellen Aufwand bei kontrolliertem CRM-Zugriff.
Was wir vor dem produktiven CRM-Zugriff klären.
Vor der Anbindung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, welche CRM-Aktionen der Agent übernehmen darf.
Definierte Aktionsgrenzen
Für jede CRM-Aktion ist festgelegt, ob der Agent sie eigenständig ausführen darf.
Rollenbasierter Zugriff
Der Agent greift nur auf die CRM-Bereiche zu, die für seinen Anwendungsfall freigegeben sind.
Protokollierte Aktionen
Alle CRM-Änderungen des Agenten werden nachvollziehbar dokumentiert.
Übergabe an Vertrieb oder Service
Die Anbindung wird an die verantwortlichen Fachbereiche übergeben.
Lieferumfang
- Definierte Aktionsgrenzen je CRM-Prozess
- Technisch umgesetzte, protokollierte CRM-Anbindung
- Getestete Abläufe anhand realer Fälle
- Übergabe an Vertrieb oder Kundenservice
Voraussetzungen
- Zugang zum CRM-System und relevanten Prozessen
- Festlegung, welche CRM-Aktionen der Agent übernehmen darf
- Ansprechpartner aus Vertrieb oder Kundenservice
Integration
- CRM
- Microsoft 365
FAQ
Häufige Fragen zur Anbindung von KI-Agenten an das CRM
Die wichtigsten Punkte zu Grenzen, Protokollierung und Nutzung.
Nur innerhalb der vorab freigegebenen Aktionsgrenzen. Kritische Änderungen erfordern eine Freigabe.
Der Zeitrahmen hängt von Anzahl der CRM-Aktionen und Komplexität ab und wird vor Projektstart geprüft.
Die Anbindung wird für gängige CRM-Systeme umgesetzt, die technische Machbarkeit wird vorab geprüft.
Ihre interne IT übernimmt den Betrieb, Nextise übergibt eine dokumentierte Grundlage dafür.
KI-Agenten mit Ihrem CRM verbinden lassen
Im Erstgespräch klären wir CRM-Prozesse, gewünschte Aktionen und Freigabegrenzen.
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Managing Director Nextise GmbH
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