Nextise Workflows
Wiederkehrende Prozesse laufen automatisch nach Ihrer Geschäftslogik.
Nextise WORKFLOWS · Vertrieb
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihre Zusatzangebote.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Produktkombinationen und Vertriebsregeln an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, CRM-Anbindung oder ERP.
Vertrieb und Key Account Management mit bestehendem KundenstammZeitrahmen nach Prüfung von CRM-Daten und ProduktregelnNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, ERP) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Akademie
Workshops & Training, damit Ihr Team KI eigenständig nutzt.
Nextise Consulting
Analyse und Architektur für Situationen jenseits des Standardfalls.
Nextise Business Apps
Individuelle CRM- und Mobile-Apps, verbunden mit Ihrer Wissensbasis.
Nextise CIP
Ihr Unternehmenswissen sofort abrufbar für jeden Mitarbeiter.
Passende Zusatzangebote werden im Tagesgeschäft übersehen.
Bestell- und Nutzungshistorie liegen im CRM oder ERP, werden aber selten systematisch auf Zusatzbedarf geprüft. Naheliegende Ergänzungsangebote entstehen nur, wenn ein Vertriebsmitarbeiter zufällig daran denkt.
Funktionen
- Wertet bestehende Bestell- und Kundendaten auf wiederkehrende Muster aus
- Leitet daraus konkrete Zusatzangebote nach hinterlegten Regeln ab
- Stellt Vorschläge geordnet nach Kunde und Priorität bereit
- Übergibt die Vorschlagsliste in den bestehenden Vertriebsprozess
Wirkung im Alltag
Zusatzangebote entstehen aus vorhandenen Daten statt aus Zufall.
Gezielter
Konkrete Anlässe
Der Vertrieb erhält Vorschläge, die auf tatsächlichem Bestell- und Nutzungsverhalten beruhen.
Regelmäßig
Wiederkehrende Prüfung
Kundendaten werden fortlaufend auf passende Zusatzangebote durchgesehen, nicht nur anlassbezogen.
Priorisiert
Klare Reihenfolge
Vorschläge sind nach Relevanz geordnet, sodass der Vertrieb zuerst die naheliegendsten Fälle bearbeitet.
So funktioniert es
Von der Bestelldatenbank zum priorisierten Vorschlag in drei geregelten Schritten.
Nextise verbindet Ihr CRM oder ERP mit den vereinbarten Kombinationsregeln und bildet daraus einen kontrollierten Vorschlagsablauf.
1
Bestand prüfen
Der Workflow liest bestehende Bestell- und Nutzungsdaten aus CRM oder ERP aus.
2
Zusatzbedarf ableiten
Hinterlegte Produkt- und Servicekombinationen werden auf passende Zusatzangebote je Kunde angewendet.
3
Priorisiert übergeben
Die Vorschlagsliste geht geordnet an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter zur Ansprache.
Ein produktiver Vorschlagsprozess, der in Ihre Systemlandschaft passt.
Fertiger Prozess statt neues Tool
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um, etwa mit CRM, ERP oder Power Automate. Ihr Team beginnt mit dem konkreten Vorschlagsprozess und nicht mit einem eigenen Entwicklungsprojekt.
Ihre Regeln bestimmen den Ablauf
Produktkombinationen, Priorisierung und Ansprachewege richten sich nach Ihrem Vertrieb. Nextise integriert und begleitet den Workflow bis in den laufenden Betrieb.
Ein verbundenes System im Unternehmen
Der Vorschlagsprozess bleibt Teil Ihrer bestehenden, kontrollierten Systemlandschaft und kann mit der Vertriebsauswertung und weiterem Kundenwissen verbunden werden.
Einsatz im Unternehmen
Ein Ablauf verbindet alle Beteiligten rund um das Zusatzangebot.
VT
Vertrieb
Erhält priorisierte Vorschläge zur direkten Ansprache im bestehenden Kundenkontakt.
GF
Geschäftsführung
Sieht die Entwicklung der Zusatzangebote im vereinbarten Berichtsweg, ohne einzelne Kundenakten zu prüfen.
MK
Marketing
Nutzt erkannte Kombinationsmuster für begleitende Kampagnen zu bestehenden Kunden.
IT
IT
Stellt CRM- und ERP-Zugänge für die Datenauswertung bereit und begleitet die Anbindung.
Vorschläge entstehen nach Ihren Daten- und Freigabevorgaben.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, welche Daten, Rollen und Systeme beteiligt sind. Die konkrete Betriebsarchitektur wird auf Ihre vorhandene Umgebung abgestimmt.
Freigegebene Datenquellen
Der Workflow greift nur auf die Bestell- und Kundendaten zu, die für den Prozess freigegeben wurden.
Geregelte Zugriffe
Rollen und Berechtigungen orientieren sich an den Zuständigkeiten in Vertrieb und Geschäftsführung.
Menschliche Prüfung
Vorschläge werden dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter vorgelegt, bevor eine Ansprache erfolgt.
Nachvollziehbarer Betrieb
Erstellung und Bearbeitungsstand der Vorschläge werden im vereinbarten Ablauf dokumentiert und bleiben für zuständige Personen einsehbar.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für Zusatzangebote
- Anpassung an Ihre Produktkombinationen und Vertriebsregeln
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z.B. CRM, ERP)
- Dokumentierte Ausnahmen und Freigaben für Sonderfälle
- Übergabe in den produktiven Vertriebsbetrieb
Voraussetzungen
- Ihr bestehendes CRM- oder ERP-System als Datenquelle
- Eine Übersicht typischer Produkt- und Servicekombinationen
- Regeln, welche Kombinationen als Zusatzangebot gelten
- Zuständigkeiten für die Ansprache der Kunden
- Einen definierten Weg zur Übergabe der Vorschläge an den Vertrieb
Integration
- CRM
- ERP
FAQ
Häufige Fragen zu automatisch vorgeschlagenen Zusatzangeboten
Die wichtigsten Punkte zu Aufwand, Einführung, Kontrolle und Anbindung.
Nein. Der Workflow erstellt eine geprüfte Vorschlagsliste. Die tatsächliche Ansprache erfolgt erst durch die zuständige Person in Ihrem Vertrieb.
Der Zeitrahmen ergibt sich aus der Anbindung an Ihr CRM oder ERP und der Komplexität der Kombinationsregeln. Diese Punkte werden vor der Umsetzung gemeinsam geprüft.
Kombinationsregeln werden vorab gemeinsam festgelegt und laufend angepasst. Zusätzlich prüft der zuständige Vertriebsmitarbeiter jeden Vorschlag vor der Ansprache.
Nein. Der Workflow wird an Ihr vorhandenes System angebunden. Welche Übergabe möglich ist, hängt von den verfügbaren Schnittstellen und Zugriffsrechten Ihres Systems ab.
Ihren Ansatz für Zusatzangebote gemeinsam prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrem Vertriebsprozess passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
Nächster Schritt
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Nextise begleitet Sie von der ersten Analyse bis zur produktiven Lösung. In 6–10 Wochen einsatzbereit.
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