Nextise Workflows
Wiederkehrende Prozesse laufen automatisch nach Ihrer Geschäftslogik.
Nextise WORKFLOWS · Vertrieb
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihre Vertriebsauswertung.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Kennzahlen- und Berichtslogik an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, Microsoft 365 und Ihrem bestehenden CRM.
Vertriebsteams und Führungskräfte, die Berichte aktuell manuell aus dem CRM zusammenstellenZeitrahmen nach Prüfung von CRM-Datenfeldern, Berichtsstruktur und VerteilerkreisNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Microsoft 365) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Akademie
Workshops & Training, damit Ihr Team KI eigenständig nutzt.
Nextise Consulting
Analyse und Architektur für Situationen jenseits des Standardfalls.
Nextise Business Apps
Individuelle CRM- und Mobile-Apps, verbunden mit Ihrer Wissensbasis.
Nextise CIP
Ihr Unternehmenswissen sofort abrufbar für jeden Mitarbeiter.
Der Vertriebsbericht entsteht jede Woche neu von Hand.
Zahlen werden manuell aus dem CRM exportiert, in Tabellen zusammengeführt und für Meetings aufbereitet. Der Aufwand wiederholt sich in jedem Berichtszyklus, und Auswertungen sind je nach Bearbeitendem unterschiedlich aufgebaut.
Funktionen
- Liest wiederkehrende Kennzahlen aus dem bestehenden CRM aus
- Führt Daten nach Ihrer Berichtsstruktur zusammen
- Erstellt den Bericht automatisch im festgelegten Turnus
- Verteilt den fertigen Bericht an die definierten Empfänger
Wirkung im Alltag
Der Vertriebsbericht liegt pünktlich vor, ohne manuelle Zusammenstellung.
Termingerecht
Bericht im festgelegten Turnus verfügbar
Kennzahlen werden automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt zusammengestellt, ohne manuellen Exportaufwand.
Einheitlich
Gleiche Struktur in jedem Bericht
Alle Berichte folgen derselben hinterlegten Gliederung, unabhängig davon, wer sie ursprünglich erstellt hätte.
Verteilt
Direkte Zustellung an das Team
Der fertige Bericht geht automatisch an den definierten Empfängerkreis, ohne manuellen Versand.
So funktioniert es
Von den CRM-Rohdaten bis zum fertigen Bericht.
Nextise verbindet Ihr CRM mit der Berichtsverteilung und wendet Ihre Kennzahlen- und Gliederungslogik automatisiert an.
1
Kennzahlen aus dem CRM erfassen
Der Workflow liest die relevanten Vertriebskennzahlen aus den festgelegten CRM-Feldern aus.
2
Nach Berichtsstruktur zusammenführen
Daten werden nach Ihrer Gliederung aufbereitet und zu einem konsistenten Bericht zusammengeführt.
3
Bericht erstellen und verteilen
Der fertige Bericht wird im festgelegten Turnus erzeugt und an den definierten Empfängerkreis verteilt.
Eine Vertriebsauswertung, die im Berichtsalltag verlässlich trägt.
Produktiver Einstieg auf vorhandener Systembasis
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung für Nextise WORKFLOWS und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Microsoft 365) direkt mit realen Vertriebsdaten in den Betrieb um.
Ihre Kennzahlen- und Berichtslogik steuert die Auswertung
Kennzahlendefinition, Gliederung und Turnus folgen Ihren operativen Vorgaben und werden gemeinsam abgestimmt.
Verbunden mit Ihrem CRM als führendem System
Der Workflow liest bestehende CRM-Daten aus und verteilt Berichte über Ihre vorhandenen Kanäle wie Microsoft 365 oder Teams.
Einsatz im Unternehmen
Ein gemeinsamer Ablauf für Vertrieb, Geschäftsführung, Marketing und IT.
VT
Vertrieb
Erhält regelmäßige Auswertungen zur eigenen Pipeline, ohne Zahlen manuell zusammenzustellen.
GF
Geschäftsführung
Sieht Vertriebskennzahlen im festgelegten Turnus in einheitlicher Struktur.
MK
Marketing
Nutzt die Auswertung zur Einordnung der eigenen Kampagnenwirkung im Vertriebsprozess.
IT
IT
Betreut die Anbindung von CRM und Berichtsverteilung im Rahmen der bestehenden Systemlandschaft.
Vertriebszahlen werden nach Ihren Zugriffs- und Verteilerregeln ausgewertet.
Nextise definiert mit Ihnen die zulässigen Datenfelder, Zugriffsrechte und Verteilerkreise. Manuelle Prüfung bleibt möglich, und Architektur sowie Regelwerk werden vor Inbetriebnahme geprüft.
Freigegebene CRM-Datenfelder
Der Workflow wertet nur die für den Berichtsprozess freigegebenen Kennzahlenfelder aus.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Einsicht in Berichte richtet sich nach den festgelegten Rollen im Vertriebsteam und der Geschäftsführung.
Manuelle Prüfung bei Auffälligkeiten
Ungewöhnliche Datenmuster werden gekennzeichnet und zur menschlichen Prüfung vor Verteilung weitergegeben.
Nachvollziehbarkeit und Architekturchecks
Datenherkunft, Berichtsstruktur und Verteilung sind dokumentierbar; technische Architektur- und Regelprüfungen sind Teil der Einführung.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für die Vertriebsauswertung
- Anpassung an Ihre Kennzahlen- und Berichtsstruktur
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Microsoft 365)
- Dokumentierte Berichtslogik und Verteilerregeln
- Übergabe in den produktiven Vertriebsbetrieb
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Kennzahlen und Berichtsvorlagen
- Zugang zu den relevanten CRM-Datenfeldern
- Den gewünschten Berichtsturnus
- Den Empfängerkreis je Berichtsart
- Vorgaben zur Darstellung und Gliederung
Integration
- CRM
- Microsoft 365
- Teams
FAQ
Häufige Fragen zur Vertriebsauswertung
Die wichtigsten Punkte zu Kennzahlen, Einführung, Ausnahmen und Systemanschluss.
Ausgewertet werden die mit Ihnen festgelegten Vertriebskennzahlen aus Ihrem CRM, etwa zu Pipeline, Abschlüssen oder Anfragevolumen.
Nach Prüfung von CRM-Datenfeldern, Berichtsstruktur und Verteilerkreis wird ein begrenzter, planbarer Einführungsrahmen für den ersten Umfang festgelegt.
Solche Fälle werden als Ausnahme gekennzeichnet und an eine zuständige Rolle zur manuellen Prüfung vor Verteilung übergeben.
Nein. Der Workflow ergänzt Ihr bestehendes CRM und nutzt dessen Datenfelder und Schnittstellen für die Auswertung.
Ihre Vertriebsauswertung prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrem Berichtsprozess passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
Nächster Schritt
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