Nextise Workflows
Wiederkehrende Prozesse laufen automatisch nach Ihrer Geschäftslogik.
Nextise WORKFLOWS · Vertrieb
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihre Anfragenbewertung.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Bewertungs- und Priorisierungslogik an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, n8n und Ihrem bestehenden CRM.
Vertriebsteams, die eingehende Anfragen aktuell ohne systematische Priorisierung bearbeitenZeitrahmen nach Prüfung von CRM-Daten, Bewertungskriterien und ZuständigkeitenNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Microsoft 365) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Akademie
Workshops & Training, damit Ihr Team KI eigenständig nutzt.
Nextise Consulting
Analyse und Architektur für Situationen jenseits des Standardfalls.
Nextise Business Apps
Individuelle CRM- und Mobile-Apps, verbunden mit Ihrer Wissensbasis.
Nextise CIP
Ihr Unternehmenswissen sofort abrufbar für jeden Mitarbeiter.
Jede Anfrage wird gleich behandelt — dabei sind sie es nicht.
Vielversprechende Anfragen liegen im selben Postfach wie unpassende Anfragen, und die Priorisierung hängt vom Zufall ab, wer sie zuerst öffnet. Aussichtsreiche Kontakte werden zu spät bearbeitet, während Zeit in wenig passende Anfragen fließt.
Funktionen
- Bewertet eingehende Anfragen anhand definierter Fit- und Wertkriterien
- Liest dafür bestehende CRM- und Kontaktdaten aus
- Priorisiert Anfragen automatisch nach Ihrer Vertriebslogik
- Leitet bewertete Anfragen an die zuständige Vertriebsperson weiter
Wirkung im Alltag
Aussichtsreiche Anfragen werden zuerst sichtbar.
Priorisiert
Anfragen nach Fit und Wert sortiert
Eingehende Anfragen werden nach Ihren Kriterien bewertet, statt in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet zu werden.
Konsistent
Einheitliche Bewertungsmaßstäbe im Team
Alle Anfragen werden nach denselben hinterlegten Regeln eingestuft, unabhängig davon, wer sie zuerst sieht.
Zugeordnet
Direkte Weiterleitung an Zuständige
Bewertete Anfragen gehen automatisch an die passende Vertriebsperson oder das zuständige Team.
So funktioniert es
Von der eingehenden Anfrage bis zur priorisierten Weiterleitung.
Nextise verbindet Ihre Anfragequellen mit dem CRM und wendet Ihre Bewertungslogik automatisiert auf jede eingehende Anfrage an.
1
Anfragen und CRM-Daten erfassen
Der Workflow übernimmt neue Anfragen und gleicht sie mit bestehenden Kontakt- und Kundendaten im CRM ab.
2
Nach Kriterien bewerten und priorisieren
Fit- und Wertkriterien werden angewendet, und jede Anfrage erhält eine Priorität nach Ihren Vorgaben.
3
An zuständige Vertriebsperson weiterleiten
Bewertete Anfragen werden automatisch der passenden Person oder dem zuständigen Team zugeordnet.
Eine Anfragenbewertung, die im Vertriebsalltag stabil trägt.
Produktiver Einstieg auf vorhandener Systembasis
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung für Nextise WORKFLOWS und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Microsoft 365) direkt mit realen Anfragen in den Betrieb um.
Ihre Vertriebslogik steuert die Priorisierung
Fit-Kriterien, Schwellenwerte und Zuständigkeiten folgen Ihren operativen Vorgaben und werden gemeinsam abgestimmt.
Verbunden mit Ihrem CRM als führendem System
Der Workflow liest und nutzt bestehende CRM-Daten, ohne eine parallele Datenhaltung aufzubauen.
Einsatz im Unternehmen
Ein gemeinsamer Ablauf für Vertrieb, Innendienst, Marketing und Führung.
VT
Vertrieb
Erhält priorisierte Anfragen und kann sich zuerst auf die aussichtsreichsten Kontakte konzentrieren.
ID
Innendienst
Sieht die hinterlegte Bewertung und kann Nachfassprozesse gezielt steuern.
MK
Marketing
Erhält Rückmeldung zur Qualität der generierten Anfragen aus den eigenen Kampagnen.
GF
Geschäftsführung
Sieht die Verteilung der Anfragequalität über das zentrale System.
Anfragen werden nach Ihren Kriterien- und Zugriffsregeln bewertet.
Nextise definiert mit Ihnen die Bewertungskriterien, Datenquellen und Zugriffsrechte. Manuelle Prüfung bleibt möglich, und Architektur sowie Regelwerk werden vor Inbetriebnahme geprüft.
Freigegebene Datenquellen
Der Workflow bewertet nur Anfragen und Kontaktdaten aus den für den Prozess freigegebenen Quellen.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Einsicht in Bewertungen und Priorisierungen richtet sich nach den festgelegten Rollen im Vertrieb.
Manuelle Prüfung bei Grenzfällen
Uneindeutig bewertete Anfragen werden gekennzeichnet und zur menschlichen Entscheidung weitergegeben.
Nachvollziehbarkeit und Architekturchecks
Bewertung, Priorisierung und Weiterleitung sind dokumentierbar; technische Architektur- und Regelprüfungen sind Teil der Einführung.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für die Anfragenbewertung
- Anpassung an Ihre Fit- und Priorisierungskriterien
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM)
- Dokumentierte Bewertungsregeln und Schwellenwerte
- Übergabe in den produktiven Vertriebsbetrieb
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Kriterien für Anfragequalität und Zielkunden
- Zugang zu Ihrem CRM und den hinterlegten Kontaktdaten
- Eine Definition der Prioritätsstufen
- Zuständigkeiten je Anfrageart oder Region
- Den aktuellen Anfrageeingangskanal
Integration
- CRM
- Vertriebsformular
FAQ
Häufige Fragen zur Anfragenbewertung
Die wichtigsten Punkte zu Kriterien, Einführung, Ausnahmen und Systemanschluss.
Die Kriterien werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt, etwa auf Basis von Branche, Anfragevolumen oder bestehender CRM-Historie, und im Workflow hinterlegt.
Nach Prüfung von CRM-Datenqualität, Kriterienset und Zuständigkeiten wird ein begrenzter, planbarer Einführungsrahmen für den ersten Umfang festgelegt.
Solche Fälle werden als Ausnahme gekennzeichnet und an eine zuständige Rolle zur manuellen Prüfung und Entscheidung übergeben.
Nein. Der Workflow ergänzt Ihr bestehendes CRM und nutzt dessen Struktur und Schnittstellen für die Bewertung.
Ihre Anfragenbewertung prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrem Anfrageprozess passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
Nächster Schritt
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Nextise begleitet Sie von der ersten Analyse bis zur produktiven Lösung. In 6–10 Wochen einsatzbereit.
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