Eindeutig
Jeder Kunde einem Gebiet zugeordnet
Zuständigkeiten sind für das gesamte Vertriebsteam nachvollziehbar.
Nextise Business App · Vertrieb
Gebiete und Kunden klar zugeordnet.
Kunden, Gebiete und Zuständigkeiten werden in einer Anwendung geführt, sodass Vertriebsgebiete nachvollziehbar geplant und angepasst werden können.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Platform, CRM-Anbindung oder individueller Entwicklung.
Wird nach Prüfung Ihrer Gebietsstruktur und Systemlandschaft festgelegtIndividuell nach Umfang und Systemanbindung
Welcher Vertriebsmitarbeitende für welchen Kunden zuständig ist, ist nicht einheitlich dokumentiert.
Gebietszuordnungen entstehen häufig historisch gewachsen und werden in Excel-Listen oder gar nicht dokumentiert nachgehalten. Bei Personalwechseln oder neuen Kunden führt das zu Unklarheit, wer zuständig ist. Die Business App bildet Gebiete, Kunden und Zuständigkeiten nachvollziehbar ab.
Funktionen
- Kunden eindeutig einem Gebiet und einer Zuständigkeit zuordnen
- Gebietsgrenzen und Zuständigkeiten zentral pflegen
- Änderungen bei Personalwechsel nachvollziehbar anpassen
- Anbindung an bestehendes CRM für Kunden- und Auftragsdaten
Wirkung im Alltag
Zuständigkeiten sind eindeutig statt historisch gewachsen.
Anpassbar
Wechsel nachvollziehbar dokumentiert
Änderungen bei Personalwechsel werden strukturiert nachgeführt.
Zentral
Eine Gebietsstruktur statt mehrerer Excel-Stände
Gebietsgrenzen und Zuständigkeiten werden an einer Stelle gepflegt.
So funktioniert es
Von der Gebietsstruktur zur nachvollziehbaren Zuordnung.
Nextise überführt Ihre bestehende Gebiets- und Kundenzuordnung in eine Anwendung, die im Tagesgeschäft stabil nutzbar ist.
1
Gebiete und Zuständigkeiten aufnehmen
Bestehende Gebietsgrenzen und Kundenzuordnungen werden erfasst.
2
Zuordnungslogik in der Anwendung hinterlegen
Regeln für Zuständigkeitswechsel und Grenzfälle werden abgebildet.
3
Anwendung integrieren und übergeben
Die Anwendung wird an Ihr CRM angebunden und in den produktiven Vertriebsbetrieb übergeben.
Eine Gebietsstruktur, die zu Ihrem Vertriebsteam passt.
Baut auf Ihrem bestehenden CRM auf
Zuständigkeiten werden direkt mit Ihren CRM-Daten verknüpft, statt eine separate Liste zu führen.
Zuständigkeiten bleiben nachvollziehbar
Änderungen folgen dokumentierten Regeln statt informeller Absprachen.
Anlagendaten bleiben Ihr Eigentum
Gebietsstruktur, Daten und Anwendung gehören Ihnen und werden im vereinbarten Umfang übergeben.
Einsatz im Unternehmen
Eine gemeinsame Sicht für Vertrieb und Führung.
VT
Vertriebsaußendienst
Sieht die eigene Kundenliste eindeutig und aktuell.
VL
Vertriebsleitung
Plant Gebietsänderungen nachvollziehbar statt ad hoc.
IN
Innendienst
Kann Anfragen direkt der zuständigen Person zuordnen.
GF
Geschäftsführung
Erhält einen Überblick über die gesamte Gebietsstruktur.
Zugriffe folgen Ihren Rollen im Vertriebsteam.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, wer Gebietszuordnungen einsehen und ändern darf.
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Änderungen an der Gebietsstruktur erfolgen nur durch berechtigte Rollen.
Nachvollziehbare Änderungshistorie
Jede Anpassung an Zuständigkeiten bleibt dokumentiert.
Betrieb in Ihrer eigenen Umgebung
Daten und Anwendung laufen in der von Ihnen bestätigten Umgebung — Hosting und Zugriff bestimmen Sie.
Transparente Übergabe
Quellcode, Daten und Schnittstellen gehen im vereinbarten Projektumfang vollständig an Sie über.
Lieferumfang
- Eine auf Ihre Gebietsstruktur zugeschnittene Planungsanwendung
- Hinterlegte Gebietsgrenzen und Zuständigkeiten
- Nachvollziehbare Historie bei Zuständigkeitswechseln
- Integration in Ihr bestehendes CRM
- Übergabe von Quellcode, Daten und Dokumentation
Voraussetzungen
- Ihre bestehende Gebiets- und Kundenzuordnung
- Zugang zu Ihrem CRM-System
- Zuständigkeiten für Änderungen an der Gebietsstruktur
- Regeln für Kunden an Gebietsgrenzen
Integration
- CRM
- Datenbank
- Microsoft Teams
FAQ
Häufige Fragen zur Vertriebsgebiets-Planung
Die wichtigsten Punkte zu Zuständigkeiten, Wechseln und Integration.
Nein. Bestehende Zuordnungen werden nach Prüfung strukturiert in die Anwendung übernommen.
Der Zeitrahmen hängt von Kundenzahl, Gebietsstruktur und bestehender Systemlandschaft ab und wird vor Projektstart geprüft.
Zuständigkeiten lassen sich nachvollziehbar auf die neue verantwortliche Person übertragen.
Nein. Die Anwendung ergänzt Ihr CRM um eine nachvollziehbare Gebietszuordnung, ohne es zu ersetzen.
Ihre heutige Gebietsstruktur gemeinsam prüfen
In einem Erstgespräch klären wir, wie Ihre Gebiete und Zuständigkeiten abgebildet werden sollen.
Nächster Schritt
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Geschäftsführer Nextise GmbH
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