Selbstständig
Kunden sehen ihren Stand direkt ein
Bestellstatus und Dokumente sind ohne Rückfrage beim Vertrieb einsehbar.
Nextise Business App · Vertrieb
Kunden sehen ihren Stand selbst ein — jederzeit.
Bestellstatus, Dokumente und offene Vorgänge werden in einem Kundenportal bereitgestellt, sodass Kunden sich selbst informieren können, statt jeden Stand telefonisch zu erfragen.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Platform, Kundenportal-Anbindung an ERP/CRM oder individueller Entwicklung.
Wird nach Prüfung Ihrer Kundenprozesse und Systemlandschaft festgelegtIndividuell nach Umfang und Systemanbindung
Kunden fragen den Status ihrer Bestellung immer wieder telefonisch nach.
Ohne eigenen Einblick wenden sich Kunden bei jeder Statusfrage an den Vertrieb oder Innendienst. Das bindet Kapazität für Anfragen, die sich aus vorhandenen Daten beantworten ließen. Ein Kundenportal macht Bestellstatus, Dokumente und offene Vorgänge direkt einsehbar.
Funktionen
- Bestellstatus und Liefertermine für Kunden einsehbar
- Dokumente wie Rechnungen und Auftragsbestätigungen zentral bereitgestellt
- Offene Vorgänge und Rückfragen im Portal nachvollziehbar
- Anbindung an bestehendes ERP oder CRM für aktuelle Daten
Wirkung im Alltag
Kunden informieren sich selbst, der Vertrieb gewinnt Kapazität zurück.
Entlastet
Weniger Statusanfragen im Innendienst
Wiederkehrende Anfragen zum Bestellstatus verlagern sich ins Portal.
Aktuell
Daten direkt aus ERP oder CRM
Angezeigte Informationen entsprechen dem tatsächlichen Systemstand.
So funktioniert es
Von den Kundendaten zum eigenen Portal.
Nextise überführt bestehende Auftrags- und Dokumentendaten in ein Kundenportal, das im Tagesgeschäft stabil nutzbar ist.
1
Kundenprozesse und Inhalte aufnehmen
Es wird festgelegt, welche Informationen Kunden künftig selbst einsehen können.
2
Portal und Zugriffsrechte hinterlegen
Kundenzugänge, Rollen und Sichtbarkeiten werden in der Anwendung abgebildet.
3
Anwendung integrieren und übergeben
Das Portal wird an Ihr ERP oder CRM angebunden und in den produktiven Betrieb übergeben.
Ein Kundenportal, das zu Ihren Prozessen passt.
Fügt sich in Ihre Systemlandschaft ein
Das Portal greift auf Ihre bestehenden ERP- oder CRM-Daten zu, statt einen weiteren Datenbestand zu pflegen.
Zugriffe bleiben kontrolliert
Kunden sehen nur die Informationen, die Sie für die jeweilige Rolle freigeben.
Ihr Eigentum, Ihre Kontrolle
Portal, Daten und Dokumentation gehören Ihnen und werden im vereinbarten Umfang übergeben.
Einsatz im Unternehmen
Eine gemeinsame Grundlage für Vertrieb, Innendienst und Kunden.
VT
Vertrieb
Verweist bei Statusfragen direkt auf das Kundenportal statt auf eine manuelle Recherche.
IN
Innendienst
Wird von wiederkehrenden Statusanfragen entlastet.
KD
Kundenservice
Sieht dieselben Informationen wie der Kunde und kann gezielter unterstützen.
GF
Geschäftsführung
Erkennt nachvollziehbar, wie stark das Portal genutzt wird.
Zugriffe folgen klar definierten Kundenrollen.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, welche Daten je Kunde sichtbar sind.
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Jeder Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Vorgänge und Dokumente.
Nachvollziehbare Zugriffshistorie
Anmeldungen und Einsichtnahmen bleiben dokumentiert.
Betrieb in Ihrer eigenen Umgebung
Daten und Anwendung laufen in der von Ihnen bestätigten Umgebung — Hosting und Zugriff bestimmen Sie.
Transparente Übergabe
Quellcode, Daten und Schnittstellen gehen im vereinbarten Projektumfang vollständig an Sie über.
Lieferumfang
- Ein auf Ihre Kundenprozesse zugeschnittenes Kundenportal
- Anbindung an bestehende Auftrags- und Dokumentendaten
- Rollen- und Rechtekonzept für Kundenzugänge
- Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft
- Übergabe von Quellcode, Daten und Dokumentation
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Auftrags- und Dokumentendaten
- Zugang zu ERP- oder CRM-System
- Definierte Inhalte, die Kunden einsehen dürfen
- Zuständigkeiten für Freischaltung neuer Kundenzugänge
Integration
- ERP
- CRM
- Datenbank
FAQ
Häufige Fragen zum Kundenportal
Die wichtigsten Punkte zu Inhalten, Zugriff und Integration.
Das wird gemeinsam festgelegt — typischerweise Bestellstatus, Dokumente und offene Vorgänge des jeweiligen Kunden.
Der Zeitrahmen hängt von Kundenzahl, Funktionsumfang und bestehender Systemlandschaft ab und wird vor Projektstart geprüft.
Ja. Zugänge werden gezielt für die von Ihnen festgelegten Kunden freigeschaltet.
Nein. Das Portal greift auf Ihr bestehendes System zu, ohne es zu ersetzen.
Ihren heutigen Kundenkontakt gemeinsam prüfen
In einem Erstgespräch klären wir, welche Inhalte im Kundenportal bereitgestellt werden sollen.
Nächster Schritt
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