Nextise Workflows
Wiederkehrende Prozesse laufen automatisch nach Ihrer Geschäftslogik.
Nextise WORKFLOWS · Marketing
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihre Anfragenerfassung.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Geschäftslogik an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, n8n und Ihrem bestehenden CRM.
Vertrieb und Geschäftsführung mit mehreren AnfragekanälenZeitrahmen nach Prüfung von Prozess und SystemzugängenNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Power Automate) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Akademie
Workshops & Training, damit Ihr Team KI eigenständig nutzt.
Nextise Consulting
Analyse und Architektur für Situationen jenseits des Standardfalls.
Nextise Business Apps
Individuelle CRM- und Mobile-Apps, verbunden mit Ihrer Wissensbasis.
Nextise CIP
Ihr Unternehmenswissen sofort abrufbar für jeden Mitarbeiter.
Anfragen versickern zwischen Postfach, Formular und Zettel.
Kundenanfragen erreichen den Vertrieb über mehrere Kanäle. Die Angaben werden manuell übertragen, Zuständigkeiten bleiben unklar und Rückmeldungen verzögern sich. Der Workflow schafft einen nachvollziehbaren Eingang für jede verarbeitete Anfrage.
Funktionen
- Übernimmt Anfragen aus E-Mail und Kontaktformular
- Legt Kontakt und Vorgang strukturiert im CRM an
- Ordnet Anfragen nach Ihren Zuständigkeitsregeln zu
- Meldet offene Vorgänge nach einem von Ihnen festgelegten Zeitraum
Wirkung im Alltag
Neue Anfragen landen strukturiert im CRM statt in Einzelpostfächern.
Zentral
Ein Eingang für alle Anfragekanäle
E-Mail und Kontaktformular fließen in einen gemeinsamen, nachvollziehbaren Prozess.
Strukturiert
Einheitliche Datensätze im CRM
Kontakt- und Anfragedaten werden nach Ihrer Feldlogik angelegt und den passenden Teams zugeordnet.
Klar
Offene Vorgänge früh sichtbar
Nicht bearbeitete Anfragen werden nach Ihren Regeln markiert und gemeldet.
So funktioniert es
Von der Anfrage bis zum CRM-Eintrag in drei Schritten.
Nextise verbindet Kanäle, Zuordnungsregeln und CRM-Felder zu einem Ablauf, der im Tagesgeschäft stabil nutzbar ist.
1
Anfragen aus E-Mail und Formular erfassen
Der Workflow übernimmt neue Eingänge aus den freigegebenen Postfächern und Formularen.
2
Angaben nach Geschäftslogik strukturieren
Kontakt, Thema und gewünschte Leistung werden auf Ihre CRM-Struktur und Zuständigkeitsregeln abgebildet.
3
CRM-Eintrag anlegen und zuweisen
Vorgänge werden den zuständigen Rollen zugeordnet; offene Einträge erhalten eine Meldung nach Ihrem definierten Zeitraum.
Ein Anfrageprozess, der Marketing und Vertrieb sauber verbindet.
Produktiver Start mit vorhandenem CRM
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung für Nextise WORKFLOWS und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM, Power Automate) um.
Ihre Zuordnungsregeln bleiben verbindlich
Felder, Verantwortlichkeiten, Priorisierung und Erinnerungslogik folgen Ihren operativen Vorgaben und werden gemeinsam abgestimmt.
Verbindung zu einem führenden Vertriebssystem
Der Workflow arbeitet mit Ihrem CRM als zentralem Vorgangssystem, damit Marketing-Eingänge strukturiert in den Vertriebsprozess übergehen.
Einsatz im Unternehmen
Ein gemeinsamer Ablauf für Marketing, Vertrieb und Führung.
MK
Marketing
Sieht, welche Kampagnenanfragen sauber im CRM angekommen sind.
VT
Vertrieb
Erhält strukturierte Vorgänge mit klaren Kontakt- und Kontextdaten.
IN
Innendienst
Bearbeitet offene Anfragen nach einheitlichen Prioritäts- und Übergaberegeln.
GF
Geschäftsführung
Erkennt nachvollziehbar, wie Anfragen im Prozess aufgenommen und verteilt werden.
Anfragedaten werden entlang Ihrer Freigaben und Rollen verarbeitet.
Nextise definiert mit Ihnen zugelassene Quellen, Berechtigungen und Ausnahmepfade. Manuelle Prüfschritte bleiben möglich, und die technische Architektur wird vor Inbetriebnahme gegen Ihre Vorgaben geprüft.
Freigegebene Quellen
Es werden nur die E-Mail-Postfächer und Formulare verarbeitet, die im Prozess explizit vorgesehen sind.
Rollenbasierte Sichtbarkeit
Zugriff auf Kontakte und Vorgänge orientiert sich an Zuständigkeiten in Marketing, Vertrieb und Innendienst.
Manuelle Prüfung bei Sonderfällen
Unvollständige oder uneindeutige Eingänge werden gekennzeichnet und einer verantwortlichen Person zur Klärung vorgelegt.
Nachvollziehbarkeit und Architekturchecks
Jede Übernahme und Zuordnung bleibt im Ablauf dokumentiert; Regel- und Architekturprüfungen sind Teil der Einführung.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für die Anfragenerfassung
- Anpassung an Ihre Geschäftslogik und CRM-Struktur
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. CRM)
- Dokumentierte Regeln für Duplikate und Zuordnung
- Übergabe in den produktiven Vertriebsbetrieb
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Anfragekanäle (E-Mail, Formular)
- Die Struktur Ihres CRM-Systems
- Zuständigkeiten für neue Anfragen
- Zugang zu Ihrem CRM
- Einen definierten Eingangskanal für Anfragen
Integration
- CRM
- Microsoft Teams
FAQ
Häufige Fragen zur automatischen Lead-Erfassung
Die wichtigsten Punkte zu Umfang, Einführungsrahmen, Ausnahmen und Integration.
Im Einstieg werden die priorisierten Postfächer und Formulare eingebunden. Weitere Kanäle können nach dem ersten stabilen Betrieb ergänzt werden.
Nach Prüfung von CRM-Feldern, Kanalzugängen und Zuständigkeiten wird ein begrenzter Umsetzungsrahmen festgelegt, der planbar in den Betrieb überführt wird.
Solche Eingänge werden markiert und an eine zuständige Rolle zur manuellen Prüfung übergeben, bevor sie final eingeordnet werden.
Nein. Der Workflow ergänzt das vorhandene CRM und nutzt die bestehenden Felder, Schnittstellen und Zuständigkeitsregeln.
Einen konkreten Anfrageprozess prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrer Anfragenerfassung passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
Nächster Schritt
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Nextise begleitet Sie von der ersten Analyse bis zur produktiven Lösung. In 6–10 Wochen einsatzbereit.
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