Zentral
Eine Datenbasis für alle Kontakte
Kunden, Ansprechpartner und Vorgänge werden an einer Stelle geführt statt in parallelen Listen.
Nextise Business App · Vertrieb
Kontakte und Vertrieb in einer zentralen Anwendung.
Statt paralleler Excel-Listen und Postfächer bildet eine zentrale Anwendung Kontakte, Kunden und Vertriebsprozesse ab und wird in Ihre bestehende Systemlandschaft integriert.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Platform, SharePoint-Anbindung oder individueller Entwicklung, je nach Prozess.
Wird nach Prüfung Ihrer bestehenden Systeme und Datenquellen festgelegtIndividuell nach Umfang und Systemanbindung
Kontakte und Kundendaten leben in mehreren Excel-Listen gleichzeitig.
Vertriebsteams pflegen Kontakte häufig parallel in eigenen Excel-Listen, Outlook-Kontakten und E-Mail-Verläufen. Wer zuletzt mit wem gesprochen hat, welcher Stand ein Angebot hat und wer verantwortlich ist, lässt sich nicht mehr zuverlässig nachvollziehen. Die Business App bildet Kontakte, Vorgänge und Zuständigkeiten in einer gemeinsamen Datenbasis ab.
Funktionen
- Zentrale Kontakt- und Kundenverwaltung statt paralleler Listen
- Vorgänge und Ansprechpartner je Kunde nachvollziehbar zugeordnet
- Rollenbasierte Sicht für Vertrieb, Innendienst und Geschäftsführung
- Anbindung an bestehendes E-Mail-Postfach und Kalender
Wirkung im Alltag
Eine Datenbasis für Kontakte statt mehrerer Excel-Stände.
Nachvollziehbar
Zuständigkeiten sichtbar
Wer für welchen Kunden verantwortlich ist und welcher Stand vorliegt, ist für alle Beteiligten erkennbar.
Integriert
Anbindung an bestehende Systeme
E-Mail, Kalender und ggf. ERP bleiben angebunden — eine zusätzliche Insellösung entsteht dabei nicht.
So funktioniert es
Von der Bestandsaufnahme zur zentralen Anwendung.
Nextise nimmt bestehende Datenquellen, Rollen und Prozesse auf und überführt sie in eine Anwendung, die im Tagesgeschäft stabil läuft.
1
Bestehende Kontaktdaten und Prozesse aufnehmen
Excel-Listen, Access-Datenbanken oder bestehende Teil-Lösungen werden gesichtet und bewertet.
2
Datenmodell und Rollen festlegen
Felder, Zuständigkeiten und Freigaben werden gemeinsam mit Vertrieb und Innendienst definiert.
3
Anwendung integrieren und übergeben
Die Anwendung wird an E-Mail, Kalender und ggf. ERP angebunden und in den produktiven Betrieb übergeben.
Eine Anwendung, die zu Ihrem Vertriebsprozess passt statt umgekehrt.
Baut auf Ihren bestehenden Systemen auf
Die Anwendung integriert sich in Ihre bestehenden Systeme und führt parallele Excel-Listen in einer gemeinsamen Datenbasis zusammen.
Rollen bleiben verbindlich
Zugriffsrechte und Zuständigkeiten folgen Ihren tatsächlichen Verantwortlichkeiten im Vertrieb.
Ihr Eigentum, Ihre Kontrolle
Quellcode, Daten und Dokumentation gehören Ihnen und werden im vereinbarten Umfang übergeben.
Einsatz im Unternehmen
Eine gemeinsame Sicht für Vertrieb, Innendienst und Führung.
VT
Vertrieb
Sieht Kontakthistorie und offene Vorgänge je Kunde auf einen Blick.
IN
Innendienst
Bearbeitet Anfragen mit vollständigem Kontext statt Rückfragen per E-Mail.
MK
Marketing
Nutzt dieselbe Datenbasis für Kampagnen und Ansprache, ohne separate Listen zu pflegen.
GF
Geschäftsführung
Erhält einen nachvollziehbaren Überblick über Kunden und Vertriebsstand.
Zugriffe folgen Ihren Rollen im Vertriebsprozess.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, wer auf welche Kontakt- und Kundendaten zugreifen darf.
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Vertrieb, Innendienst und Führung sehen jeweils die für ihre Rolle vorgesehenen Daten.
Nachvollziehbare Datenherkunft
Migrierte Datenbestände werden dokumentiert, damit ihre Herkunft erkennbar bleibt.
Betrieb in Ihrer eigenen Umgebung
Daten und Anwendung laufen in der von Ihnen bestätigten Umgebung — Hosting und Zugriffsrechte legen Sie fest.
Transparente Übergabe
Quellcode, Daten und Schnittstellen gehen im vereinbarten Projektumfang vollständig an Sie über.
Lieferumfang
- Eine auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnittene Kontakt- und Kundenverwaltung
- Migration bestehender Excel-/Access-Datenbestände nach Prüfung
- Rollen- und Rechtekonzept für Vertrieb, Innendienst und Führung
- Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft (z. B. E-Mail, ERP)
- Übergabe von Quellcode, Daten und Dokumentation
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Kontakt-/Kundendaten (Excel, Access, bestehendes CRM)
- Zuständigkeiten und Rollen im Vertriebsprozess
- Zugang zu E-Mail- und ggf. ERP-System
- Freigabe für die Datenmigration
Integration
- Microsoft Teams
- SharePoint
- ERP
FAQ
Häufige Fragen zur CRM- und Kontaktverwaltung
Die wichtigsten Punkte zu Migration, Rollen und Integration.
Nein. Bestehende Datenbestände werden nach Prüfung strukturiert in die neue Anwendung übernommen und automatisiert migriert.
Der Zeitrahmen hängt von Datenbestand, Systemlandschaft und Rollenmodell ab und wird vor Projektstart geprüft.
Der Zugriff folgt einem gemeinsam festgelegten Rollen- und Rechtekonzept für Vertrieb, Innendienst und Führung.
Nein. Die Anwendung ergänzt Ihre bestehende Systemlandschaft und wird an ERP und E-Mail angebunden.
Ihre heutige Kontaktverwaltung gemeinsam prüfen
In einem Erstgespräch klären wir, welche Datenquellen zusammengeführt werden sollen und wie die Anwendung in Ihre Systeme integriert wird.
Nächster Schritt
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