Überwacht
Jedes Angebot mit Frist erfasst
Offene Angebote werden automatisch nach Ablauf der Frist markiert.
Nextise Business App · Vertrieb
Offene Angebote automatisch im Blick.
Versendete Angebote werden nach hinterlegten Fristen automatisch überwacht, sodass Kunden zum richtigen Zeitpunkt erinnert werden.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Platform, CRM-Anbindung oder individueller Entwicklung.
Wird nach Prüfung Ihrer Angebotsprozesse und Systemlandschaft festgelegtIndividuell nach Umfang und Systemanbindung
Versendete Angebote geraten in Vergessenheit, bevor der Kunde reagiert.
Ohne feste Nachverfolgung bleibt unklar, welche Angebote noch offen sind und wann eine Erinnerung sinnvoll wäre. Kunden entscheiden sich in der Zwischenzeit für einen anderen Anbieter, ohne dass eine erneute Ansprache stattgefunden hat. Die Business App überwacht offene Angebote automatisch.
Funktionen
- Versendete Angebote mit Frist automatisch überwacht
- Erinnerung an den Vertrieb bei Ablauf der Nachfassfrist
- Status offener Angebote zentral einsehbar
- Anbindung an bestehendes CRM für Angebotsdaten
Wirkung im Alltag
Kein Angebot gerät mehr unbemerkt in Vergessenheit.
Rechtzeitig
Erinnerung zum richtigen Zeitpunkt
Der Vertrieb wird aktiv erinnert, bevor ein Angebot verfällt.
Zentral
Alle offenen Angebote an einer Stelle
Der Status jedes Angebots ist jederzeit einsehbar.
So funktioniert es
Von der Angebotsversendung zur automatischen Nachverfolgung.
Nextise überführt Ihren bestehenden Angebotsprozess in eine Anwendung, die offene Angebote automatisch überwacht.
1
Angebotsprozess und Fristen aufnehmen
Bestehende Nachfassfristen je Angebotsart werden festgelegt.
2
Überwachungslogik in der Anwendung hinterlegen
Erinnerungen und Eskalationsregeln werden abgebildet.
3
Anwendung integrieren und übergeben
Die Anwendung wird an Ihr CRM angebunden und in den produktiven Vertriebsbetrieb übergeben.
Eine Nachverfolgung, die zu Ihrem Angebotsprozess passt.
Ergänzt Ihr bestehendes CRM
Die Anwendung greift auf Ihre bestehenden Angebotsdaten zu, statt eine separate Liste zu führen.
Fristen bleiben verbindlich
Erinnerungen folgen den von Ihnen festgelegten Nachfassfristen je Angebotsart.
Angebotsdaten bleiben Ihr Eigentum
Angebotsdaten, Überwachungslogik und Anwendung gehören Ihnen und werden im vereinbarten Umfang übergeben.
Einsatz im Unternehmen
Eine gemeinsame Übersicht für Vertrieb und Vertriebsleitung.
VT
Vertrieb
Erhält rechtzeitige Erinnerung, bevor ein Angebot verfällt.
VL
Vertriebsleitung
Sieht den Status aller offenen Angebote im Team.
IN
Innendienst
Kann bei Rückfragen den aktuellen Angebotsstatus direkt einsehen.
GF
Geschäftsführung
Erkennt, wie viel Angebotsvolumen aktuell offen ist.
Zugriffe folgen Ihren Rollen im Vertriebsprozess.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, wer Angebotsdaten einsehen darf.
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Vertriebsmitarbeitende sehen in erster Linie ihre eigenen offenen Angebote.
Nachvollziehbare Nachfasshistorie
Jede Erinnerung und Reaktion bleibt je Angebot dokumentiert.
Umgebung nach Ihrer Wahl
Daten und Anwendung laufen in der von Ihnen bestätigten Umgebung; Hosting und Zugriff bestimmen Sie.
Transparente Übergabe
Quellcode, Daten und Schnittstellen gehen im vereinbarten Projektumfang vollständig an Sie über.
Lieferumfang
- Eine auf Ihren Angebotsprozess zugeschnittene Nachverfolgungsanwendung
- Hinterlegte Nachfassfristen je Angebotsart
- Zentrale Übersicht offener Angebote
- Integration in Ihr bestehendes CRM
- Übergabe von Quellcode, Daten und Dokumentation
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Angebotsdaten und Nachfassfristen
- Zugang zu Ihrem CRM-System
- Zuständigkeiten für die Nachverfolgung
- Definierte Eskalationsregeln bei mehrfachem Nachfassen
Integration
- CRM
- Datenbank
- Microsoft Teams
FAQ
Häufige Fragen zur Angebotsnachverfolgung
Die wichtigsten Punkte zu Fristen, Erinnerungen und Integration.
Die Fristen werden gemeinsam mit Ihrem Vertrieb je Angebotsart festgelegt.
Der Zeitrahmen hängt vom Angebotsvolumen und der bestehenden Systemlandschaft ab und wird vor Projektstart geprüft.
Standardmäßig erinnert die App den Vertrieb; eine direkte Kundenerinnerung kann optional ergänzt werden.
Nein. Die Anwendung ergänzt Ihr CRM um eine automatische Fristenüberwachung, ohne es zu ersetzen.
Ihre heutige Angebotsnachverfolgung gemeinsam prüfen
In einem Erstgespräch klären wir, nach welchen Fristen Angebote nachgefasst werden sollen.
Nächster Schritt
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